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印尼全面禁止出口!特斯拉加入鎳礦資源爭奪大戰。

2021-07-22 18:41:43汽車

事件看點:今日訊息面,電動汽車製造商特斯拉(TSLA.US)與全球最大礦業公司必和必拓(BHP.US)達成鎳供應協議。預示著,在2020年特斯拉宣佈推進的高鎳電池即將全量產!相關概念股或有望受益!

一、特斯拉推進高鎳電池

特斯拉推進無鈷電池。由於鈷資源有限,全球已勘測的鈷資源儲量非常稀少,僅有710萬噸。長期來看,鈷還有資源枯竭的風險。據業內測算,生產一輛特斯拉Model S將消耗13.68公斤鈷。如果全球鈷儲量的30%用在電動汽車上,約可支撐1.7億輛車的生產規模,按每年500萬輛的銷量來算,如果鈷沒有新的來源,那麼30年左右鈷將消耗殆盡。因為奇缺所以鈷價格持續上漲,不斷推高動力電池成本,這是特斯拉推進無鈷電池的主要原因!

在2020年7月份時!特斯拉CEO埃隆·馬斯克就透露,在2020年的電池日上將公佈無鈷的高鎳電池,但因為疫情因素推遲到了9月才釋出。特斯拉CEO埃隆·馬斯克在2020年9月的電池日上宣佈,特斯拉將從「鈷」車型轉向「鎳」車型。

在能源密集型車型(Cybertruck/Semi)中,特斯拉將使用100%鎳支撐,而其他車型將使用鎳與其他化學物質的結合。這確保了大批次生產是可能的。馬斯克再次重申,他希望更多的人開採鎳。馬斯克表示:「如果你能以環保的方式有效地開採鎳礦,特斯拉將會為你提供一份長期的大額合同。」

二、高鎳電池進展速度快

今年7月開始,特斯拉將在其(上海產)Model Y車型上採用LG新能源的NCMA電池,其中鎳含量高達90%,鈷含量降低至 5%以下。該電池的形狀為21700圓柱型,目前LG向特斯拉(上海產)車型供應的是NCM 811型21700圓柱電池。

目前,包括松下、LG新能源、三星SDI、SKI等日韓電池巨頭,都已經宣佈即將量產甚至已經量產鎳含量90%的新型電池產品,這意味著高鎳動力電池即將進入9系時代。中國大陸主要電池巨頭,寧德時代也宣佈推進高鎳電池。

現在,必和必拓透露已與特斯拉與達成鎳供應協議。這將預示著,高鎳電池的即將全面進入量產週期,理論上鎳資源價格有望受到刺激。近期鋰電池板塊瘋狂上漲,漲停連連,主要漲停板背景,都是涉及鋰礦資源或主要原材料資源的概念股,這足於說明市場對相關鋰資源的關注度是非常高的。

相關訊息面細節,必和必拓在一份宣告中表示,其在西澳大利亞州的西部鎳業公司(Nickel West)將為特斯拉提供鎳。必和必拓沒有提供更多細節,但表示兩家公司將共同努力,使電池供應鏈更加可持續。

特斯拉CEO埃隆·馬斯克多次表達了對未來鎳供應的擔憂,因為可持續採購面臨挑戰。隨著全球越來越多地轉向電動汽車,鎳的需求勢必飆升,馬斯克已經請求礦商生產更多的鎳。

三、印尼全面禁止鎳礦出口

世界探明鎳礦儲量1/4在印尼,印尼80% 鎳礦分佈在蘇拉威西島,該國是世界範圍內紅土鎳礦儲量最豐富的國家。印尼出口鎳礦的70%流向中國,由於資源集中度高,加上需求不斷增加,2014年印尼就出臺了鎳礦原礦出口禁令,印尼在2019年8月再宣佈將全面禁止鎳礦出口。

由於鎳礦進口受阻,中國國內鎳礦石,價格遠高於印尼。之後中國和印尼兩國加強產業合作,中國鎳治煉企業紛紛佈局蘇拉威西島,但是中國鎳治煉企業在蘇拉威西島投資建廠,除去基本的工廠生產線投資,前期的投入成本往往也十分巨大。

目前特斯拉主要供應商,如寧德時代等均推進在印尼建設高鎳電池工廠。特斯拉自己也有推進跟印尼的合作!全面限制出口後,鎳資源越來越緊缺。

金屬鎳又被稱為「鋼鐵工業的維生素」,目前來說,全球大概三分之二的鎳是應用在不鏽鋼工業的,在合金鋼、電子電池、航天等多個領域。但由於新能源汽車快速發展,新能源汽車行業對鎳需求正進入井噴週期。

特斯拉2020全球年產量達到100萬輛,會為全球帶來21.6萬噸的硫酸鎳需求,而這將是目前全球硫酸鎳下游需求的近一半。而特斯拉的示範效應或帶動更多車企採用NCA正極材料,預計未來幾年全球硫酸鎳需求端或迎來爆發。概念股有望受益,以前市場就知道鎳的問題,但整體一直沒什麼行情 ,主要預期是特斯拉需求量產視窗沒到,市場也是走一步看一步,現在量產視窗臨近,一切都將不一樣,一切都有可能。

鎳概念股:概念股中本來有一個叫吉恩鎳業,不過已死在黎明前,退市了!

硫酸鎳:電池領域最重要原料。

硫酸鎳的製備方法有以下五種:(1)金屬鎳溶於硫酸,結晶後得到粗製硫酸鎳晶體,晶體再溶解,除雜濃縮後得到電池級硫酸鎳晶體;(2)銅電解中雜質金屬鎳在陽極被氧化,溶解為硫酸鎳,除雜濃縮後得到電池級硫酸鎳晶體;(3)將鎳礦加工成高冰鎳或者氫氧化鎳、氧化鎳、碳酸鎳等鎳中間品,然後溶解於硫酸濃縮結晶後得到六水硫酸鎳,國內重要硫酸鎳生產公司金川鎳鹽、吉恩鎳業、廣西銀億等均透過這種方式生產硫酸鎳;(4)生產金屬鈷過程中的含鎳溶液製備所得;(5)含鎳廢料製備所得,國內代表公司有格林美、池州西恩、邦普迴圈等。

(風險提醒:以上觀點不作操作建議、據此操作風險自擔)《簡單學之資本密碼》著者。私.募基金經理、財經評論員,東方財富10大財富號,新浪10大財經播主!