夏侯霸造反失敗，投靠蜀漢，姜維以禮相待，重用之。姜維向蜀主請令北伐中原，蜀主贊同。姜維先差蜀將句安、李歆引一萬五千兵，往麴山前連築二城。句安守東城，李歆守西城。雍州刺史郭淮令副將陳泰引兵五萬與蜀軍交戰，蜀軍打不過魏軍，兵敗守城。郭淮斷蜀軍水路，蜀軍被逼大戰魏軍，李歆突圍向姜維求救。姜維得知軍情，欲襲雍州，陳泰料到姜維必偷襲軍力空虛的雍州。建議郭淮引軍取洮水，斷蜀軍糧道。陳泰在牛頭山對陣蜀軍，魏軍敗走，佔據山頭。姜維搦戰，魏軍不出戰，姜維聽到郭淮引軍斷蜀軍糧道，大驚，令夏侯霸先退兵，姜維斷後。姜維殺出重圍，打敗司馬師，奔向平陽關。句安投魏，司馬懿病逝，魏主封司馬師為大將軍，總領尚書機密事，司馬昭為驃騎上將軍。
姜維為何首次北伐中原失敗？
東吳陸遜、諸葛瑾先後逝世，朝廷由諸葛瑾之子諸葛恪主政。孫權病逝，孫亮繼位，司馬師聽聞東吳剛立新主，令司馬昭親引大軍三十萬，兵分三路徵討東吳。諸葛恪領大軍拒敵，魏軍主力攻打東吳軍事要地東興郡。平北將軍丁奉向諸葛恪請令，出擊魏軍，解東興郡之危。諸葛恪同意，丁奉引水軍三千衝入魏營，殺死兩員魏將，打敗魏軍。司馬昭聽到東興兵敗，令魏軍歸國。
東吳打敗魏國的原因。
- 魏軍輕敵。魏軍主將胡遵在徐塘下寨，與眾將宴席相會。忽聽到水面有三十隻戰船來到，胡遵出寨察看，見船依次傍岸，每船上約有百人。胡遵回寨對眾將言，不過三千人，不足為懼。只令部將探察，仍舊飲酒。丁奉利用魏軍輕敵，身先士卒，殺向敵營。魏軍措手不及，大敗而逃。
- 吳將丁奉智勇雙全。吳將丁奉是軍中老將，戰鬥經驗豐富，素有軍事謀略，作戰悍勇。當他聽到魏軍分三路而來攻吳，對諸葛恪道："東興乃東吳緊要處所，若有失，則南郡、武昌危矣。"諸葛恪令丁奉引三千水兵攻擊魏營，丁奉身先士卒，連殺兩員魏將，帶領吳軍打敗魏軍先頭部隊。
諸葛恪欲趁機起軍二十萬討伐魏國，吳軍攻打魏新城，魏軍守城將領張特堅守不戰，諸葛恪久攻魏城不下，受傷兵敗而回國。諸葛恪吃了敗仗，羞慚不上朝，恐人議論，搜求眾官過失，輕則發配邊關，重則斬首。眾官驚懼。皇族孫峻因兵權被諸葛恪所奪，懷恨在心，聯合吳主，宣諸葛恪赴天子宴，令刀斧手殺之。
諸葛恪為何身亡？
孫峻殺了諸葛恪，將恪全家老幼，全部斬殺。吳主孫亮封孫峻為丞相、大將軍、富春侯，總督中外諸軍事。朝廷權柄盡歸孫峻。
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