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A股早盤利好利空|市場暴跌機構緊急解盤,北向資金流出百億後怎麼走?

2021-07-27 08:03:42財經

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  • 1、內資更恐慌?北向資金百億淨流出原因找到了,以史為鑑後市如何走

    週一北向資金淨流出金額為128億元。值得注意的是,這是自滬深港通開通以來,北向資金第13次淨流出金額超百億元,同時也是7月份北向資金第二次淨流出超百億元。北向資金單邊淨賣出原因為何,招商證券認為核心賽道股漲幅較大面臨獲利兌現的壓力,市場風險偏好降低等共同影響北向資金流出。跌懵!三大指數齊跌,熊市要來了嗎?看10大公募基金火線解讀

    2、美股三大指數小幅收漲:教育股持續低迷,新東方跌超33%

    截至收盤,道指收漲82.76點,漲幅為0.24%,報35144.31點;納指收漲3.72點,報14840.71點,漲幅為0.03%;標普500指數收漲10.51點,報4422.30點,漲幅為0.24%。

    3、年內最多已跌超五成,白酒股殺估值何時休

    以順鑫農業跌幅最高,年初至今股價下跌54.56%;皇臺酒業居次,下跌25.86%。而在2020年,這19只個股全部實現超兩位數上漲,其中11只個股漲幅超過100%,酒鬼酒、山西汾酒和皇臺酒業漲幅更是超過300%。

    4、寧德時代現1筆大宗交易,較收盤價折價18.86%

    7月26日,寧德時代發生1筆大宗交易,成交價438.00元,總成交2.2萬股,成交金額963.6萬元。寧德時代今日收報539.78元,跌幅1.32%,成交金額68.52億元。大宗交易成交金額佔今日成交金額0.14%,折價18.86%。

    5、證券日報:對海倫鋼琴漲停的調侃是校外培訓機構轉型方向的對映

    港股教育股股價集體下挫,甚至有公司股價盤中腰斬,美股教育中概股也出現集體跳水,多家券商紛紛下調學科類校外培訓機構上市公司評級。昨日,海倫鋼琴意外漲停,有網友調侃,「以後要搞素質教育了,所以賣鋼琴的漲停了。」

    6、財政部調整住房租賃稅收政策訊號意義明顯 租房市場增量可期

    近日財政部等部門完善住房租賃有關稅收政策,規定住房租賃企業中的增值稅一般納稅人向個人出租住房取得的全部出租收入,可以選擇適用簡易計稅方法,按照5%的徵收率減按1.5%計算繳納增值稅,或適用一般計稅方法計算繳納增值稅。

    訊息面看,今日盤前題材風口較少,整體力度較弱。

    1、Mini LED

    華為將釋出首款Mini LED智慧屏 A股公司搶食產業鏈「蛋糕」

    華為7月26日宣佈,將於7月29日釋出首款Mini LED智慧屏。當日,A股Mini LED指數走強,產業鏈多家公司股價大漲。近期,瑞豐光電、聚飛光電、華燦光電、鵬鼎控股等公司紛紛披露了其Mini LED業務進展情況。機構指出,2024年Mini LED全球市場規模有望達23億美元,帶動產業鏈各環節相關廠商業績增長。(中國證券報)

    2、半導體

    晶圓代工價格或再次上漲、行業供需格局仍趨緊

    據媒體報道,晶圓代工產能依舊緊張,聯電明年一季度將再次調漲報價,40nm製程約漲10%-15%,其他製程上調5%-10%。

    在全球缺芯的大環境下,代工廠商產能近乎滿載,需求高景氣度致使供需錯配,幾大晶圓廠商均在不斷上修資本性支出預期,以滿足市場需求。東吳證券認為,目前半導體供需矛盾依舊尖銳,並且隨著三季度行業旺季來臨,供需緊張關係可能仍將持續,三季度晶圓代工價格有望進一步提升。

    捷捷微電(300623)擬投資擴張6寸晶圓產能,進一步強化產品實力;

    揚傑科技(300373)晶圓供應充足,訂單飽滿,有擴產計劃。

    3、鋰電裝置

    海外車企投建電池工廠、鋰電裝置行業需求旺盛

    據集微網報道,Stellantis執行長日前表示,加拿大或成為其新的電動汽車電池工廠的選址。新建電池工廠是Stellantis在電動汽車領域鉅額投資舉措的一部分,計劃在北美建立2家電池廠,在歐洲建立3家電池廠。

    今年上半年,國外動力電池企業擴產加速,LG化學和SKI將陸續啟動上市融資計劃,以匹配後續的擴產需求。國內電池廠商也在加速擴產中,寧德時代、億緯鋰能等均公佈了下一階段的電池擴產計劃,裝置總投資超過2000億元。民生證券關啟亮預計,2022年國內動力電池招標將在300GWh以上,對應裝置需求量超過600億-800億元,國內鋰電裝置產能仍將持續緊缺。

    先導智慧(300450)是全球鋰電裝置龍頭,產品已實現鋰電池生產製造前中後段全覆蓋;

    利元亨(688499)主要產品包括電芯裝配、電芯檢測和電池組裝的主要工藝裝置。

    4、智慧取餐櫃

    七部門聯合發文、推廣鋪設智慧取餐櫃

    近日,市場監管總局、國家網信辦等七部門聯合印發《關於落實網路餐飲平臺責任 切實維護外賣送餐員權益的指導意見》,對保障外賣送餐員正當權益提出全方位要求。《意見》提出,鼓勵支援新業態發展,推動設定外賣送餐員臨時駐留點,推廣鋪設智慧取餐櫃,鼓勵研發智慧頭盔等穿戴裝置,營造良好從業環境,積極發揮穩定和擴大就業作用。

    新北洋(002376)、智萊科技(300771)等。

    5、氫氟碳化物

    生態環境部稱、加強氫氟碳化物等溫室氣體管控

    生態環境部召開7月例行新聞釋出會,新聞發言人劉友賓表示,《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》將於2021年9月15日對中國大陸生效(暫不適用於香港特別行政區)。中國大陸將會把氫氟碳化物(HFCs)管控納入國內法律法規體系。將HFCs削減計劃納入《中國逐步淘汰消耗臭氧層物質國家方案》。建立和實施HFCs進出口許可證制度。研究出臺三氟甲烷(HFC-23)管控政策。

    雪人股份(002639)研發的新型壓縮機獲得《關於消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》多邊基金補助。

    國新文化(600636)控股子公司常熟三愛富與杜邦合作建設第四代製冷劑四氟丙烯(HFO-1234yf產能),具有良好的環境效能,臭氧耗損潛值為0,全球變暖潛值極低。

    盤後龍虎榜資料顯示:

    海倫鋼琴獲1遊資和1機構買入,買入淨額為3652.74萬元;

    上海瀚訊獲2遊資買入,買入淨額為7627.96萬元;

    聯創股份獲3機構買入,買入淨額為1.46億元;

    搜於特獲1遊資買入,買入淨額為4150.07萬元;

    芭田股份獲2機構和1遊資買入,買入淨額為1.49億元;

    新疆眾和獲1機構和1遊資買入,買入淨額為1.41億元;

    協鑫整合獲2遊資和1機構買入,買入淨額為7536.50萬元。

    三機構席位買入芯朋微

    26日,芯朋微(688508)獲3個機構席位合計買入1.44億元,佔全天成交額的12.27%。中銀證券認為,電源管理晶片主要用於電源的管理、監控和分配,廣泛應用於各類電子裝置。芯朋微專注於電源管理晶片設計,產品在小家電市場佔有率領先。標準電源類業務方面,快充、無線充電、TWS耳機的興起,給公司帶來新的成長機會。

    本川智慧:申購程式碼300964,發行價格32.12元/股,發行市盈率36.88倍。可比公司:崇達技術(002815)。

    綠島風:申購程式碼301043,發行價格26.75元/股,發行市盈率29.00倍。可比公司:奧普家居(603551)。

    廈鎢新能:申購程式碼787778,發行價格24.50元/股,發行市盈率25.27倍。可比公司:當升科技 (300073)。

    仁和藥業擬回購股份

    仁和藥業(000650)擬回購1億至2億元,回購價格不超過12元/股。

    國軒高科擬投建高階正極材料專案

    國軒高科(002074)全資子公司與安徽合肥廬江高新區管委會簽署了《年產20萬噸高階正極材料專案投資協議》,計劃2025年正式投產,建成後預計年產值將達100億元。

    新亞製程控股股東擬轉讓公司10%股份

    新亞製程(002388)控股股東新力達集團擬將所持5105萬股公司股份(佔總股本10%)轉讓給珠海格金六號,後者實控人為珠海市國資委,GP、LP均與格力集團有關。

    容百科技獲高鎳三元正極材料長期採購訂單

    容百科技(688005)收到下游客戶孚能科技的高鎳三元正極材料長期採購訂單意向。根據框架協議,2021年下半年、2022年全年,孚能科技分別向公司採購5505噸、3.1萬噸高鎳三元正極材料。

    明泰鋁業擬投建再生鋁產線等專案

    明泰鋁業(601677)擬投資36億元建設70萬噸再生鋁生產線及高效能鋁材專案,該專案將建設高標準再生資源綜合利用生產線,實現資源高效利用和迴圈利用。

    粵電力A投建光伏發電專案

    粵電力A(000539)與青海省黃南藏族自治州政府簽署戰略合作框架協議,雙方共同推進粵電力在黃南州投資開發300萬千瓦光伏發電專案,預計專案總投資約120億元。

    生益科技等上半年業績預增

    生益科技(600183)預增70%至72%,因覆銅板產品的銷售數量和價格均較上年同期有所提升。

    瑞茂通(600180)預增84%至104%,因公司在穩健拓展自身供應鏈管理業務的基礎上,深入佈局一帶一路沿線市場,境外銷售規模明顯增長。

    大V看盤:多重利空共振導致A股「黑週一」,科技成長仍是市場主旋律

    從下跌的結構上來看,醫美、教育乃至港股的網際網路巨頭紛紛大幅下挫,目前幾個行業均面臨著一定的壓力,尤其K12教育股未來盈利模式存在較大的不確定性,我們認為短期相關行業板塊面臨著未來發展的內生增長模式再探索與行業競爭格局的洗牌再塑造。對於醫美與平臺新經濟股來說,未來空間仍然較大,行業將在監管規範下走長期健康發展之路。

    華夏基金:任何一次市場調整,都是加倉未來核心資產的重要機會

    從風格角度,當前環境會使得風格有階段性變化,短期可能上證50、滬深300等有可能逐漸好於中小創,但下半年整體風格仍然有利於成長和週期。在投資方向上,根據目前我們的跟蹤調研,新能源車、光伏、半導體、軍工等新興行業的景氣程度仍然較高,雖然部分品種(如新能源車)因資金短期交易擁擠有一定波動可能,但下半年投資確定性仍然較強。

    總體而言,任何一次市場的調整,都是加倉未來核心資產、未來成長龍頭的重要機會。

    開源證券牟一凌點評A股下跌:沒有出現多資產聯動,投資者不應該恐慌

    如果我們從全資產類別來看,當下股票市場的下跌還沒有出現多資產聯動,未見到系統性風險或流動性風險的訊號:衍生品市場上,期貨基差沒有明顯變化,期權隱含波動率小幅抬升,衍生品投資情緒未恐慌;商品市場整體穩定,黑色系上漲;國債市場平穩,小幅震盪。目前風險衝擊來源於股票市場內部。