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期貨交易中如何制定交易計劃?(乾貨值得分享)

2021-06-27 12:50:41財經

上期文章我們談到了期貨交易專注集中和分散組合問題,本次談談期貨中的交易計劃,交易計劃現實情況來看對很多投資者來說不一定是必須的,由於本人從業關係接觸到了太多的期貨交易客戶,真正有詳細計劃並落地執行的投資者並不算很多,理想很美好,現實很殘酷。那麼是什麼原因導致了這樣情況的普遍存在呢?

我們可以從幾個點上來解讀,第一類就是投資人不知道怎麼做一個好的交易計劃,沒有依據,沒有成熟方法,做了計劃之後對自己交易幫助也並不大,難以長期堅持下去。第二類投資人制定過交易計劃,但實際落地執行中由於行情變化導致計劃被打亂,長期以往就放棄了做交易計劃的習慣。不如自己隨機應變更好,第三類投資人覺得做交易計劃實在太麻煩,太繁瑣,如果不是做長線交易根本沒有必要去做什麼交易計劃。

對於是否一定要有一個詳細交易計劃我們這裡不做強求,可能真的因人而異,本文我們著重討論一下如何做一個期貨的交易計劃以及其起到的作用,供諸位自己參考選擇。

交易計劃從表面來看其實不難,通常包括:跟蹤市場識別潛在交易機會;入場訊號;持倉風控管理;出場目標規劃;心態管理等。但從更深層次至少包括3個方面:整體理念部分;具體交易計劃部分;個人個性化部分因素。

整體理念就是投資哲學,或者說交易價值觀部分,人的行為總體看是由其內在價值觀和信念所引導的,說白了就是你相信什麼,你的需求是什麼,那麼就會透過某種手段去做出相應的行為。比如你是一個資金比較充足的交易者,交易對你來說沒有太多資金上的壓力,而且也不想承擔過多的賬戶波動回撤,更想輕鬆一點慢節奏的交易,那麼放眼長期穩定盈利可能是比較合適的交易價值觀,既享受了交易樂趣,也不需要把自己搞的太累,同時可以長期做下去也不耽誤其他事情,這樣情況交易目標上的定位要求力爭每年都是持續盈利,盈利多少並不會特別作為預期標準,但不希望看到某一年度階段賬戶大幅度虧損。這個理念和哲學就是該投資者做後面一些列交易計劃決策的根本依據。相反,還有部分投資者資金量不是很大,可以承受大一些波動,但做期貨目的就是要搏取暴利,要讓自己資金快速增長,設定一個具有驅動力的激勵目標是很有必要的,這樣方式需要的心態和計劃準備和之前的模式是不一樣的,比如要提高資金使用率,重點行情重點出手,精確重倉交易等。這裡沒有引導投資者去賭行情賭市場意思,本人一向相信技術,認為利用好的交易技術在期貨市場裡可以實現各種目標,關鍵在於有沒有一招鮮的功力和合理的資金管理的搭配。

具體交易計劃層面對於很多投資人來說並不陌生,很多人也試圖嘗試過為自己制定各類交易計劃,但效果幫助可能不盡如人意.我認為關鍵是第一部分沒有考慮清晰,價值觀信念不清晰就很難做出有用的交易計劃,說白了就是不清楚自己來市場中到底是要賺什麼錢的。還處於心理預期上比較盲目階段。比如我們以形態突破交易為例,突破並不是都可以成功,有時候假突破佔的比例是很大的,當出現多次突破訊號機會時候,你的交易計劃就應該包含這樣過濾情況,什麼樣的突破是我們重點關注並操作的,匹配多少的資金投入,達成什麼的目標空間,如果失敗了,止損在哪裡。如果判斷失誤了,把假突破當做了真突破,從而錯失了另外的機會,這樣情況出現必然會造成懊悔情緒,怎樣調節心態處理情緒,是否需要同比例資金同時組合操作多個突破訊號,假突破砍掉,真突破加倉,還是重點做某一個品種突破,是否需要結合其他宏觀基本面資訊等。以上這些點一定是要在交易計劃中考慮進去的,而不是下單後再去考慮。從交易計劃具體落地層面也不用搞的太複雜,相對簡潔有利於執行,一筆交易把以上問題考慮清楚再去下單已經起到了計劃幫助的作用。

個人部分也是很多投資者忽略的因素,因為他很隱性,但這一點是我們交易提升的很重要的一個環節,我們每年看到實盤大賽很多期貨高手,盈利曲線很漂亮,也聽到過某某在一波行情中賺了多少多少等,這些都是故事,與我們又有什麼關係呢?如果不能把裡面有價值部分提煉出來變成自己的交易能力那永遠只能處於聽別人故事的階段,而自己賬戶沒有實質性成長。個人部分應該是我們真正依據自己的內心需求考慮怎麼找到適合自己交易模式的階段,這個階段任何老師或者其他人不可以替代和複製,只能自己走自己的路。首先做到對自己交易計劃和體系熟悉,熟悉再熟悉。變成自己本能反應,說白了就是進一步提升第一部分哲學價值觀念和信念問題,也可以理解自己給自己洗腦的一個部分。然後分析交易業績,調正完善交易計劃,要建立一個資訊反饋機制極為重要,這點要和量化交易者們學習,量化模型非常善於而且很方便可以透過大量計算機統計資料得出一定時間交易模型的結論,從而更好得到完善改進。主觀交易者有時候會顯得隨意一些,但也有不少交易者會認真分析自己的交易結算單,發現問題並改進。這個部分是讓意識和潛意識在交易中達成一致的訓練,也就是通常說的知行合一訓練。我們經常在交易中違背自己最初計劃,有時候偏離很大,有時候也學習過很多交易方法,但實際做的時候全部拋掉腦後,繼續我行我素,這個在交易市場中是經常發生的現象,這點對投資者殺傷力巨大,不可不防.如果你沒有一個點對點的認真反思,到底對於你來說什麼樣的交易行為是可以在市場中盈利的,而哪些交易行為導致了你的虧損,是否真的符合自己的價值觀和信念。這樣下去導致一個結果是做了很久之後自己的交易進步非常緩慢,只是增加了一些市場經歷,而不能稱為市場經驗,我們看到很多客戶總是犯相同的錯誤也正是基於此。

今天談了這麼多,想改變並不難,因為人是最靈活的物種,這個是人類最大特色,透過以上三個步驟每個人交易者都有希望成為市場的贏家!!!

下面分享最近做多PTA的一個交易計劃例項(目前還建議在持有中)

外部環境:商品市場部分回落,原油總體低位區域,繼續看好原油多頭趨勢

國內選擇:可以直接做多國內原油期貨,之前已經提示參與,資金量要求大,波動比較大,部分客戶無法參與。其他能化板塊品種對比,選擇了PTA.我們對比了瀝青,甲醇等圖表,走勢相對流暢穩健的當屬PTA.(時間精力有限,沒有必要非看所有能化板塊品種)

交易信念:穩步盈利同時不放棄階段性暴利可能

交易方式:日線趨勢波段為主要交易模式,趨勢捕捉市場方向,波段把握節奏,透過資金管理取得初始盈利後,可以根據小週期圖表技術擴大戰果加倉,但前提即使加倉止損也不能把前期盈利全部虧掉,始終保留一定戰果同時在安全前提下追求更大利潤。

具體分析實施:我們利用周線,日線,60分鐘小時圖3個圖表配合制定本次交易計劃

周線圖定方向:

日線圖試錯進場做多

小時圖加倉處理

交易後續:目前此筆交易還在進行中,由於底倉已經明顯盈利,本次交易建議已經沒有風險,其餘的看市場多給多少了,心態上已經具有優勢心理。交易方法戰法已經運用多年,成效顯著,我們現在進一步精選交易機會,重點操作為主。

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