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與多家投資公司傳出「緋聞」 保時捷IPO進入倒計時

2022-08-08財經

知情人士表示,保時捷正試圖從一些中東主權財富基金那裏獲得錨定投資,因為這家跑車制造商希望在市場逆風和估值擔憂的情況下,實作歐洲最大的上市計劃之一。在保時捷尋求推動溢價估值之際,更多資金承諾將是對其投出的信任票。

大眾集團已選擇高盛集團、美國銀行、摩根大通和花旗集團作為保時捷IPO的全球聯合協調人。保時捷和大眾集團的一位發言人表示,有關IPO進展的更多資訊預計將在夏季末公布。

近日,知情人士表示,保時捷正試圖從一些中東主權財富基金那裏獲得錨定投資,因為這家跑車制造商希望在市場逆風和估值擔憂的情況下,實作歐洲最大的上市計劃之一。

據知情人士透露,阿布達比的穆巴達拉投資公司和ADQ都在考慮為保時捷上市提供資金。他們說,包括沙烏地阿拉伯在內的其他海灣市場的國有實體也在尋求投資。另據知情人士表示,IPO顧問還接洽了加拿大和馬來西亞的主要基金,以及挪威主權財富基金。

此外,大眾集團現有股東卡達投資局(QIA)已決定成為保時捷的戰略投資者。知情人士稱,大眾集團正考慮向錨定投資者提供保時捷逾5%的優先股。在保時捷尋求推動溢價估值之際,更多資金承諾將是對其投出的信任票。

知情人士還表示,大眾集團的另一股東德國下薩克森州和保時捷-皮耶希家族正在尋求不低於600億歐元(約620億美元)的估值。大眾集團已選擇高盛集團、美國銀行、摩根大通和花旗集團作為保時捷IPO的全球聯合協調人。

在與投資經理的早期會議中,保時捷IPO被認為是將汽車制造商的優勢和奢侈品牌相結合的機會。但知情人士稱,一些投資者擔心的是,保時捷的上市結構未能使其更加獨立於母公司,以及IPO市場目前的阻力。

上個月,大眾集團宣布,保時捷執行長奧博穆(Oliver Blume)將成為母公司大眾集團掌門人,這受到投資者的密切關註。伯恩史坦投資公司對58位元基金經理進行的調查顯示,71%的人認為奧博穆的雙重角色對IPO明顯不利。

知情人士稱,相關討論正在進行中,目前還不確定這些資金是否會兌現堅定承諾。保時捷和大眾集團的一位發言人表示,有關IPO進展的更多資訊預計將在夏季末公布。

阿布達比ADQ、挪威銀行投資管理公司和卡達投資局的代表,以及穆巴達拉投資公司的發言人均拒絕置評。

中東的財富基金控制著數萬億美元資產,今年能源價格飆升令其資產得到了提振。他們一直在全球市場投入資金,以利用估值下降的機會,收購從足球俱樂部到豪華電動汽車初創企業的幾乎所有公司。(中國經濟網 姜智文/編譯)