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出境遊業績承壓 凱撒旅業擬換股合併眾信旅遊

2021-06-17 22:07:26財經

隨著國內疫情防控的常態化,國內旅遊業不斷恢復,但是海外疫情的大範圍蔓延導致凱撒旅業和眾信旅遊經營業績短時間內難以恢復。在此背景下,原本處於競爭關係的雙方「抱團取暖」。

6月14日,凱撒同盛發展股份有限公司(以下簡稱「凱撒旅業」,000796.SZ)和眾信旅遊集團股份有限公司(以下簡稱「眾信旅遊」,002707.SZ)雙雙公告,凱撒旅業與眾信旅遊正在籌劃由凱撒旅業透過向眾信旅遊全體股東發行股票的方式,換股吸收合併眾信旅遊併發行股票募集配套資金。

《中國經營報》記者瞭解到,受疫情影響,凱撒旅業和眾信旅遊整體經營狀況都不佳,2020年,2家企業都處於虧損狀態,並且今年一季度經營狀況仍舊未改善。

對此,凱撒旅業方面向記者回複稱,雙方在業務發展、市場佈局及渠道資源等方面具有較強互補性,合併發展後有利於開拓新的局面。

換股合併

凱撒旅遊創始於1993年,經過20多年的發展,公司的旅遊業務擁有覆蓋全球152個國家和地區,眾信旅遊也是國內出境遊行業中的領軍企業之一,於2014年在深交所上市。

不過,2020年以來,旅遊行業受新冠肺炎疫情重創,特別是海外疫情的大範圍蔓延導致出境遊業務受到較大沖擊,凱撒旅業和眾信旅遊的境外旅遊幾乎陷入停滯。

凱撒旅業2020年年度報告顯示,公司旅遊服務收入同比下滑78.87%;同時,配餐及服務業務亦受疫情影響同比下降56.65%。

整體來看,2020年度,凱撒旅業實現營業收入16.15億元,同比下降73.25%,扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入後的營業收入為 15.73 億元,實現歸母淨利潤-6.98 億元、扣非後淨利潤-7.63 億元。

由於出境遊仍受疫情影響無法恢復,今年一季度,凱撒旅業經營狀況未顯著改善,淨利潤仍處於虧損狀態。資料顯示,2021 年一季度,公司營業總收入進一步下降68.10%至 2.40 億元。

值得一提的是,6月16日,凱撒旅業還收到了深交所的監管函,原因是實際業績與已披露的業績預告差異較大,公司未在規定時間內及時披露業績預告修正公告。凱撒旅業在2021年1月30日披露業績預告稱,公司預計2020 年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤為-26000 萬元至-35000 萬元。

眾信旅遊主力業務出境遊同樣也遭受了疫情的重創,2020 年實現營業收入 15.6 億元,同比下滑 87.63%,歸母淨利潤虧損 14.8 億元,同比減少2620.09%。2021 年一季度實現營業收入 8517 萬元,同比下滑 92.54%,歸母淨利潤虧損 7463.7 萬元,虧損同比擴大 156.82%。

在此背景下,凱撒旅遊和眾信旅遊籌劃合併,由凱撒旅業向眾信旅遊全體股東發行A股股票的方式換股吸收合併眾信旅遊,併發行A股股票募集配套資金。

根據雙方釋出的公告,本次合併仍處於籌劃階段,具體交易方案仍在協商論證中。雙方還將就本次合併的具體交易方案、換股價格、債權債務處理、員工安置、異議股東保護機制等安排進行協商。本次合併及正式簽署的交易協議需提交雙方各自董事會、股東大會審議,並需經有權監管機構批准後方可正式實施。

引入網際網路巨頭「自救」

事實上,在此次換股合併之前,雙方就已經展開了「自救」。

為了緩解疫情對旅遊業務的不利影響,解決資金需求,凱撒旅業計劃用定增的方式募集資金用於補充公司流動資金。

凱撒旅業2020年4月披露的定增預案顯示,凱撒旅業計劃擬定增11.6億元,引入的股東包括文遠基金、涵邦投資、華夏人壽、上海理成和青島浩天5家機構,其中文遠基金為凱撒旅業控股股東一致行動人控制的合夥企業,而剩餘四方中,擬認購4.5億元的宿遷涵邦,成為本次非公開發行中擬投資力度最大的機構。

資料顯示,宿遷涵邦是國內線上零售巨頭京東集團旗下的全資子公司。這意味著,本次定增完成後,加上本次宿遷涵邦認購的7305.19萬億股股份,京東持股比例將達到7.37%,或成為凱撒旅業的第五大股東。

眾信旅遊方面則引入阿里成為戰略股東。去年十月,眾信旅遊控股股東、實際控制人馮濱與阿里巴巴(中國)網路技術有限公司簽署《股份轉讓協議》,透過協議轉讓方式受讓馮濱所持有的眾信旅遊4547.03萬股股份,佔公司股份總數約5%,轉讓價款為3.85億元。

值得一提的事,馮濱獲得轉讓價款後立馬以借款的方式提供給了公司使用。