新能源與半導體「此起彼伏」
市場資金調倉賽局或將持續
昨日，滬深兩市全天窄幅波動，主機板指數明顯強於雙創指數，量能雖有所縮減，但百余股漲停顯示市場資金活躍度不減。上周大漲的半導體板塊昨日跌幅居前，煤炭、光伏、鋰電池、軍工、電力等板塊再次受到資金追捧。業內認為，當下行業間及賽道內估值分化均在擴大，由於增量資金有限，市場調倉賽局或將持續。
指數平平 個股活躍
昨日，滬深股指全天平穩執行，波動振幅不大。上證指數收盤報3236.93點，漲0.31%；深證成指報12302.15點，漲0.27%；創業板指報2675.69點，跌0.29%；科創50報1152.58點，跌0.41%。A股總成交0.95萬億元，上日為0.99萬億元。北向資金交投意願下降，全天小幅凈賣出10.75億元。其中，滬股通凈買入6.88億元，深股通凈賣出17.63億元。
雖然指數表現平平，但個股活躍度較高。全A超3400只個股上漲，漲停個股達到116只，市場賺錢效應較好。培育鉆石、熱管理、鋁產業、汽車配件、先進封裝、煤炭開采、化學纖維等概念板塊漲幅居前。光伏指數漲3%。金晶科技、鈞達股份、聯泓新科、愛旭股份、金辰股份封住漲停。汽車零部件指數漲近3%。遠東傳動、模塑科技、迪生力、南方精工、祥鑫科技、金鴻順等近20股漲停。
而上周大漲的半導體板塊昨日強勢不再，絕對核心華大九天巨震近23%，半導體矽片指數跌超2%，中晶科技、揚傑科技、滬矽產業等個股均跌超3%。此外，航空運輸精選指數、IGBT指數、醫療服務精選指數、晶圓產業指數、光刻膠指數、第三代半導體指數昨日均跌超1%。中國國航、TCL中環、宏微科技、廣信材料等紛紛調整。
存量賽局 兩方向配置
「市場雖保持窄幅震蕩格局，但個股活躍度得以保持，說明資金情緒尚可。」源達投資顧問王玉倩昨日盤後分析建議投資者可輕指數重個股，不過應對倉位依然要有所控制，畢竟整體趨勢還未發生根本性改變，同時節奏上也要多引起註意，謹慎追漲，重點關註低吸時機。
愛建證券也認為，市場指數整體仍處於弱勢，不過結構性機會仍存，只是在市場波動較大的情況下，把握難度較大。市場不確定性因素依然未減，市場預計仍在此處震蕩，因此謹慎的策略不改。從機會上來看，新能源和半導體為代表的科技值得跟蹤關註，市場這種高低位切換依然是存量賽局的特征。在市場波動的時候，短期參與交易機會也要註意節奏和倉位。尤其要註意業績短期對於市場的壓力。
昨日，華大九天尾盤帶動資金再度回流以chiplet為首的新技術方向，但中芯國際、三安光電等機構票則顯著走弱。業內分析，昨日半導體表現顯示出本輪行情仍以遊資炒作為主。市場成交額維持在萬億元附近的存量環境下，場內資金無力支撐雙主線並列，芯片與新能源PK或將在接下來數日持續上演。
8月份是半年報密集披露期，粵開證券認為，業績分化背景下易催生出結構性行情，建議投資者重點關註績優和低位修復主線，如上遊資源品、大消費和成長板塊。華福證券建議從兩個方向進行配置：其一是繼續堅定配置成長性行業，主要是「新半軍」（新能源、半導體、軍工），在進口替代的加持下，繼續堅定表現；其二是配置困境反轉行業，包括豬周期、旅遊、航空板塊中的龍頭標的。
記者 陳慧
聚焦行業龍頭
東方電纜：海上風電前景看好
東方電纜(603606)2022年上半年實作營業收入38.59億元，同比增長13.96%，歸母凈利潤5.22億元，同比下降18.02%，扣非後凈利潤5.29億元，同比下降16.31%，EPS0.76元。
2022年二季度，公司實作營收20.43億元，其中，海纜系統及工程業務收入8.25億元，環比減少1.87億元，陸纜業務收入12.18億元，環比增加4.19億元。二季度海纜及施工業務收入同比和環比均呈現下滑，主要系國內海上風電相關工程受疫情影響，建設有所延緩，導致部份海纜計畫交付延後。
據統計，2022年以來，公司已經獲得海纜及施工訂單約71.7億元，包括國內海上風電計畫、海外海上風電計畫、油田臍帶纜計畫、漂浮式海上風電動態纜計畫等訂單，預期全年的海纜相關訂單規模有望超過100億元。截至2022年7月31日，公司在手訂單105.22億元，其中海纜系統63.11億元，陸纜系統26.47億元，海洋工程15.64億元，為公司後續業績釋放奠定基礎。
公司作為國內海纜龍頭，北侖基地未來工廠已實作全面投產，陽江基地加快建設並有望在2023年投產。
「大眾30」成份股每日報告
