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一文讀懂港股打新攻略

2021-09-06 07:55:27財經

港股打新賺錢嗎?是的,即便普通人日入一萬也不是夢!

賺錢當然很開心,可港股打新並不是無風險模式。如果不瞭解其中的風險,只知道閉著眼睛瞎打,優質股因為申購火爆遲遲中不了,可垃圾股、冷門股卻一打一個準,那苦果必然是姚明進去潘長江,中籤等於中刀。

想要參與進來,不妨看看以下的幾個問題:

1、港股打新是什麼?

2、我是不是適合港股打新?

3、打新前的準備工作。

4、如何判斷這隻股票要不要打?如何打?

5、中籤之後的賣出策略。

6、看別人賺錢,怎麼我老是虧呢?

接下來,我們就對上訴的問題,一一進行講解把!

1、港股打新是什麼?

港股打新就是參與申購港交所發行的新股,如果中籤,通常會在上市交易第一天賣出,賺取新股上市後股價和發行價之間的差價,從而獲得收益。

2、我是不是適合港股打新?

區別於A股打新,投入港股打新前需要了解,這是一個低風險有成本的套利模式,如果不能承受一丁點本金波動,那這個賽道並不合適你。因為港股打新的破發機率會比A股高,也就是意味著股票上市就可能承受虧損,所以港股新股不是每隻股票都建議去申購,優質的股票才all-in!

3、打新前的準備工作。

第一步是開戶,現在有很多網際網路券商可以選擇,準備好身份證和一張內地銀行卡用做身份認證,基本當天申請,隔天就能稽核透過。

第二步是入金,目前部分內地銀行卡可支援入金到這些網際網路券商,具體要諮詢各券商的客服。內地卡入金會收取一定的費用,包括手續費和電報費,每家銀行收費不同,每筆大約200-300人民幣左右。但需要注意內地卡匯款有存在被退回的可能。

從長遠計,還是建議辦一張香港銀行卡,這樣以後資金在不同證券公司各股票賬戶間排程,包括入金、出金都很方便。

4、如何判斷這隻股票要不要打?如何打?

打新分析,一般透過看招股說明書,以及市場受歡迎程度。一般醫藥股、物業股在港交所上市首日表現都不錯。

透過招股說明書,檢視公司的主營業務和同行業排名、盈利能力還有成長性。比如我盈利2萬的思摩爾國際,是全球最大的電子霧化裝置製造商,2017-2019年的淨利潤分別為12.1%、21.4%和28.6%,過去幾年業績高速增長,跑道很好,屬於賺錢的好公司。買它!如果還是不會分析?可以跟著大V們打,小散跟著喝口湯總還是有可能的。

還有一條原則可以用作參考,有基石好於沒有基石,有綠鞋要優於沒有綠鞋!

那綠鞋和基石投資人又是什麼?

綠鞋就是新股公告裡面的超額配售權,是上市公司授予保薦人的一項權利,股票上市之日起30天內,保薦人有權要求上市公司以原來發行的價格,比預定多發行一定比例的股份,最多不得超過原計劃15%的股份。綠鞋機制可以起到穩定股價的作用,股票大漲的時候,多發行的股票可以緩解供不應求的狀況, 平抑股價。如果股票破發,承銷商的買單則可以起到支撐股價的作用。

一般港股IPO會引入基石投資者,主要是一些一流的機構投資者、大型企業集團、以及知名富豪或其所屬企業。基石投資者的引進是對公司基本面和發展前景的肯定,給市場帶來信心,著名的基石投資者可以給新股發行加分。一般基石投資者是在上市公司上市前簽好認購協議,並附帶3-6個月限售期。

5、中籤之後的賣出策略。

賣出股票,有兩個選擇。

a)暗盤賣出,港股特有模式,就是在上市前一天16:15-18:30這個時間段,可以將中籤的新股透過券商內部的暗盤進行交易,適合擔心上市那天新股波動比較大,想提前鎖定收益的投資者。

暗盤交易不透過港交所繫統,而是透過某些大型券商的內部系統進行報價撮合,需要注意並不是所有的券商都支援暗盤交易。

b) 上市首日賣出,根據暗盤走勢和自己的心裡預期設定一個止盈價丟擲即可。

兩種方式,各有利弊,看個人的心理承受能力自行選擇。

6、看別人賺錢,怎麼我老是虧呢?

下面需要講一下負面的部分了,因為港股打新不是隻賺不賠的,破發機率也不低,一些垃圾股票開盤遇腰斬也是可能會發生的!

所以首先要挑選質地好的股票打,是我們的安全墊之一。即便是好的股票有綠鞋,如果遇到大盤整個下跌或外圍局勢不好的影響,也有破發的可能性。

即便中籤就是穩賺不賠嗎?舉2個例子大家來體會下:

(1)2019年11月上市的阿里巴巴,一手中籤率80%,融資5手必中一手,上市一手可以賺1000左右。這樣的股票,那融資肯定划算呀!

(2)2020年6月上市的網易,其實申購一手和融資10手差別不大,一手中籤率8%,10手中籤率也就23%,因此即便上了融資,中籤機率也不高。如果多個賬戶融資10手,即便中了一手收益接近1000,但融資費卻極有可能收不回來或者說扣除融資費後並沒賺到錢。

總結:港股打新,並不是無腦開打就可以賺到錢(運氣好的除外),可能是需要付出一些成本,加上一些運氣並制定合適自己的策略才能獲得持續的收益。