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零售信貸科技「硬核」競賽,平安普惠上新「行雲」小微貸款方案

2021-06-18 17:05:46財經

來源 | 零壹財經

作者 |李薇

「6.18」到來之際,眾多電商平臺小微商家加速備貨,為搶購潮做好衝刺準備,其中在原材料採購、營銷宣傳等環節普遍存在資金缺口。在廣東從事服裝批發生意的張先生,憑藉授權的企業經營資料,透過專注於小微金融的科技服務商,獲得金融機構發放的50萬元貸款。這筆貸款從申請到發放,實現了純線上、無紙化信貸服務,最快1分鐘極速申請、30秒快速授信。

這類小微商戶在中國大陸達上千萬,疫情後採用直播帶貨、發放消費券來拓展平臺流量等方式,尋求轉型出路。回顧2021年上半年,一批代表性金融科技公司湧向小微信貸,以資料資產為核心,推出一系列小微金融服務解決方案。6月11日,陸金所控股旗下零售信貸服務機構平安普惠,正式推出業內首個針對小微客群的AI智慧貸款解決方案——「行雲」。

從零售金融數字化轉型的視角看,行業聚焦點已經由個人消費信貸轉向小微信貸。一批上市的金融科技公司在2021年1季報指出,轉戰小微信貸已成為必然趨勢,包括陸金所控股、360數科、信也科技、樂信等機構。在頭部平臺之中,平安普惠獲得「突圍」,憑藉其長達15年的信貸服務經驗,基於大資料、AI等技術來展開科技「硬核」競賽,展現小微信貸服務的數字戰鬥力。

一、小微生態:零售信貸轉型增長點,從「科技戰術」到「科技戰略」

2017年被業界稱為「中國金融科技元年」,從這一年開始,4年多的時間內,迅速掀起零售金融數字化轉型浪潮。初期,零售信貸的主戰場是個人消費信貸,而最近一兩年伴隨著人口紅利消逝、監管的規範和引導,業界逐步拓展小微企業融資新賽道。

新冠疫情發生以來,監管部門出臺一系列小微企業融資扶持政策。2020年,央行推出兩項直達實體經濟的貨幣政策工具——普惠小微企業貸款延期支援工具和普惠小微企業信用貸款支援計劃;2021年,最新的一項新政是4月25日,銀保監會發布的《關於2021年進一步推動小微企業金融服務高質量發展的通知》(以下簡稱《通知》)。《通知》要求,大型銀行、股份制銀行要主動「啃硬骨頭」,大型銀行要將小型微型企業「首貸戶」佔比納入內部績效指標。

伴隨著疫情常態化發展,地攤經濟、小店經濟將成為數字生活時代的新業態,這類經營主體也將逐步佔據C位,發展為數字普惠金融的重點扶持物件。尤其是面對著接近上億規模數量的個體工商戶,將開啟零售金融「新藍海」。

中國究竟有多少家小微企業?為何2021年眾多商業銀行與金融科技公司湧入這一市場?零壹智庫研究發現,中國大陸將小微企業劃分為法人單位與個體工商戶兩類主體,兩者合計數量已超過1.2億家。其中,2021年最新統計的個體工商戶數量達9586.4萬戶,它們廣闊分佈於便利店、街邊商鋪、電商平臺等渠道。

表 1:中國大陸小微企業型別劃分與數量規模

資料來源:公開資料,零壹智庫

在政策指引下,2020年以來中國大陸普惠小微貸款規模與增速保持穩定增長。據央行最新統計資料,截至2021年1季度,中國大陸普惠小微貸款餘額16.67萬億元,同比增長34.3%,增速比上年末高4個百分點;1季度增加1.58萬億元,同比多增7360億元。

圖 1:2018-2021年1季度中國大陸普惠小微貸款規模與增速(單位:萬億元、%)

說明:

1、普惠小微金融的資料統計,央行與銀保監會存在差異,鑑於多數銀行採用央行口徑,因此本文選取央行資料;

2、資料來源自中國人民銀行《金融機構貸款投向統計報告》,並且在2018年上半年之前採取國標口徑,統計小微貸款餘額。同時普惠型小微企業單戶貸款額度從500萬調整至1000萬,因此導致統計在2018年上半年之前的貸款基數較高與增長率波動情況。

資料來源:中國人民銀行,零壹智庫

然而,需要指出的是,長期以來中國大陸一直存在著小微金融服務的「不可能三角」,即風險不可控、運營成本高、難以規模化,同時小微企業融資難、融資貴也被視為世界性難題。疫情之後,一批頭部平臺透過科技賦能,拓展更多的線上服務場景與生產經營資料,以數字化風控技術為核心,逐步探索出破局之道,構建出特色化的小微金融生態佈局體系。

圖 2:小微金融「不可能三角」模型構成要素

資料來源:零壹智庫

縱觀「金融科技+小微信貸」的發展史,近兩三年展現為「科技力」比拼,將大資料、人工智慧、區塊鏈等技術,應用於小微企業信貸服務流程的改造。同時,數字科技已經由中後臺走向前臺,從戰術應用層面轉變為整體戰略。

在戰術應用層面,小微金融市場以商業銀行為主導,金融科技公司以助貸身份參與,將科技賦能於智慧營銷與風控等環節,積累一定的小微信貸經驗;

在整體戰略層面,一批頭部平臺經過疫情的洗禮,深刻認知金融科技的下半場在於B端重塑,因此制定以小微信貸為核心的發展戰略,將數字技術貫穿於信貸全流程之中。

二、科技變革:打造中國式小微企業信貸「硬核」科技

目前,世界各國均形成適合本土特徵的小微信貸模式,譬如:孟加拉國格萊珉銀行的「窮人的銀行家」模式、美國富國銀行「打分卡」模式。中國大陸銀行業在過去幾十年,持續探索小微信貸技術,先後經歷了純線下模式(IPC技術)、半自動模式(信貸工廠、打分卡)、全自動模式(微貸創新技術)等3個階段。

藉助數字科技,中國大陸逐步探索適應國情的中國式數字化小微信貸服務模式。鑑於此,2021年以來一批金融科技公司探尋著小微企業線上場景、生產經營週期、資金流轉資料等情況,進而形成小微企業信貸解決方案。疫情發生後,無接觸金融服務模式迅速興起,因此眾多小微企業主也謀求更便捷的使用者體驗、更快的貸款審批效率。

有關小微企業全借款週期融入數字化基因,業界已實現技術迭代升級,從1.0時代的純線下操作、2.0時代的文字輸入,進階至3.0時代的語音互動。以平安普惠為例,6月份上線的「新科技」——AI智慧貸款解決方案「行雲」,對於小微信貸業務流程全面改造,首次實現了零文字輸入、一站式無等待、全程擬人AI面對面服務體驗,將小微客戶借款申請流程平均耗時下降了44%。

表 2:金融科技公司探索賦能小微信貸技術的

3個發展階段

資料來源:平安普惠,零壹智庫

這項解決方案命名為「行雲」,意在打造「行雲流水」般順暢的小微企業融資體驗。它是基於平安普惠15年小微信貸服務經驗,整合十多項前沿科技,經過一年多的研發打造,實現了直擊使用者痛點的5項創新亮點:

一是應用真人AI影像技術,全程面對面服務。藉助14大專業知識庫,將接近真人的AI專業服務,延伸至整個借款流程,實現全程面對面服務的擬人AI客服;

二是零文字輸入,減少客戶操作。藉助OCR光學字元識別、ASR自動語音識別、NLP智慧語義理解匹配兩大知識庫等技術,實現零文字輸入;

三是無感授信,提升服務流暢度。透過無感人臉識別、資料直連、電子簽章技術,讓無感授信成為可能;

四是無感風控,實時同步審批結果。借款人只需與AI客服影片面對面交流,銀行同步進行數字化風控稽核,透過技術手段及流程最佳化,改善風控體驗;

五是將消費者保護融入整個信貸流程。藉助AI技術,實現了整體操作流程的數字化再造,保證使用者隱私資料不被洩露。

此外,小微企業主的金融訴求也在不斷升級,從最核心的融資服務,拓展到經營場景等領域。4月,平安普惠上線小微企業客戶權益體系,即生活、教育、健康、商業等4大維度服務,將小微信貸升級為「全借款週期」的溫暖體驗。平安普惠相關負責人提出,希望透過會員權益體系,不但在全週期為小微客戶提供千人千面的精準化、有溫度的金融服務,更能從生產經營、管理能力、商機挖掘、商務交流等方面,為小微客戶搭建學習、交流平臺,全方位關愛小微成長。

從新科技的屬性來看,AI是一項硬核技術,應用範疇日漸增多。事實上,不止於金融領域,人們在數字生活中感受最多的是AI機器人,包括線下商超的走動式機器人、餐飲店鋪的傳菜機器人以及線上電商平臺的遠端AI機器人。聚焦於小微信貸方面,應用領域涉及AI面審機器人、AI雙錄、AI回訪、AI客服等方面,這項技術也成為眾多金融科技公司的重點佈局領域。

舉例來看,科大訊飛憑藉AI核心技術優勢,將語音識別、語音合成、語音拓展以及影象識別、自然語言處理等領域產品應用於金融場景,透過語音分析實現客服錄音全量質檢,對錄音內容進行機器篩查。尤其是to B合作方面,從最初的智慧客服拓展至智慧風控、智慧支付、智慧投顧、智慧營銷等全場景;IBM推出的「AI參考架構」分為3個層次,涵蓋應用和工具層、深度學習平臺層以及資料層,採用深度學習的方法,結合基於拼寫檢查和語句理解的智慧化處理,大幅度提高識別準確率,為客戶節約大量成本;雲從科技基於AI核心技術,構建金融場景化解決方案,在智慧風控方面,研發形成智慧評分卡,透過深度學習和傳統評分卡的結合,生成可解釋模型。藉助感知技術獲得增量的資料,為金融機構提供新增資料來源,進而形成更清晰的小微企業客戶畫像,實現降本增效。

談及「硬核」實力,並非單純指向各項新興科技,而是圍繞小微企業融資,給出的一整套支撐體系,構建出可迴圈生長的小微金融生態平臺,並且能夠保障形成完整的交易閉環,包括服務質量、服務能力以及風控管理等環節。當一個小微企業主登入平臺後,憑藉智慧演演算法技術,能夠精準化推薦匹配的產品服務,真正做到懂你所想、知你所需。

在發展路徑上,近幾年成立的金融科技公司,聚焦「小小微」這類客群,通常從事信貸規模在30萬元以下的信用類貸款,實現線上快速貸款審批。與之相比,平安普惠的客群涵蓋範圍更廣,按照廣義小微企業貸款的口徑來看,同時涵蓋線下大額的企業主體貸款與線上小額的個人經營主體貸款。

圖 3:廣義小微企業貸款口徑下的業務型別劃分

資料來源:零壹智庫

平安普惠凝聚15年信貸經驗,倡導讓科技提供「更有溫度」的信貸服務,透過「O2O+科技」模式,形成「全線上業務流程+線下諮詢服務」相結合的創新業態,其中線下團隊人數高達5.7萬人,這種模式徹底打破信貸服務線上化的「冷冰冰」體驗感。線上上,平安普惠藉助遠端服務團隊、AI客服為借款人提供便捷、快速的全線上服務,提高服務效率、質量以及服務能力;線上下,透過地面服務團隊向有較大額、中長期資金需求或數字技術應用能力薄弱的人群提供個性化、顧問式的「身邊服務」,為客戶介紹和推薦適合的信貸產品和服務。

相較於成立時間短的金融科技公司,平安普惠的線下服務團隊是否有必要?從其使用者結構與實地走訪成果來看,平安普惠核心客戶是小微企業主,企業僱員往往少於20人,年營收大多小於1000萬元,借款用途是用於經營。同時,他們的貸款金額又比普通的消費信貸高,無抵押件均在15萬,有抵押件均在42萬,行業主要屬於批發零售業、住宿餐飲業、製造業等勞動力密集產業。如果僅僅是純線上服務,是很難瞭解到企業具體的需求和狀況。

從行業發展趨勢來看,佈局線下團隊也成為開拓小微金融市場的必經之路。零壹智庫發現,360數科等上市金融科技公司,也在不斷拓展線下的小微貸團隊,一方面招聘大量小微信貸風控主管、渠道經理、產品經理等職位,另一方面在多地組建線下地推團隊。

三、迴歸本源:「硬核」科技評判標準有幾項?AI更注重溫度感

科技實力已成為評判傳統金融機構數字化轉型程度的重要標準,而對於自身具備科技基因的金融科技公司而言,它們是否具備真正服務普惠小微金融的「硬核」科技實力?綜合頭部平臺目前的生態建設與戰略部署成果,零壹智庫判斷至少包括以下4項標準:

第一,要具備普惠小微金融業務經營目標。一家機構能否實現小微金融業務和服務目標,滿足多少規模體量的小微企業融資需求,是否能做到真正為小微企業服務,是一項重要考量指標;

第二,要做到安全性保障。小微企業主線上上貸款申請時,會留下大量個人資訊與企業經營資料,透過技術手段來保證企業資訊資料安全,是發展普惠小微金融的必要條件;

第三,要實現小微企業信貸全流程的數字化賦能。根據零壹智庫此前制定的小微金融生態圖譜,整個業態涵蓋眾多參與方,每個參與方均提供部分環節的數字化解決方案。然而,要想真正提升小微信貸使用者體驗與全流程變革升級,需要做到提效增速,打穿整個業務流程中的各個環節,最先提供全流程數字化轉型解決方案的機構,將率先佔據較大市場份額,平安普惠給予業界一個典型範例;

圖 4:中國大陸小微金融生態圖譜分析

資料來源:零壹智庫

第四,堅守「科技向善」的發展定位。金融科技公司應當始終堅持底線思維,以技術安全、資料安全為底線,引導「AI向善」,讓AI應用可知、可控更可靠。疫情後人們線上上留存的資料資訊日漸增多,數字安全問題也呈現為爆發式增長態勢,監管層著重強調金融消費者權益保護。因此,科技公司需要在尊重使用者隱私的基礎上,以風險控制必備資訊為邊界,做成讓小微客戶放心的AI,堅持「守正念、守正業、守正見」的價值觀,不斷摸索出一套負責任的金融科技方法論。

此外,「硬核」科技也需要體現出「人情味」,為服務「升溫」。平安普惠推出的使用者權益體系,正是將AI技術延伸至「全借款週期」的溫暖體驗,為小微企業長期成長和發展保駕護航。透過O2O相結合的方式,平安普惠將已經推出的小微扶持措施無縫銜接,全週期、多領域支援小微企業成長,打破金融服務缺乏人性化、刻板服務的固有印象。

中國的小微金融市場是一個有待挖掘的「金礦」,數字經濟將驅動更多創業創新精神的小微企業湧現出來,這一領域展現出巨大的藍海商機。展望未來,金融科技公司謀求數字「硬核」科技根植於小微信貸服務全流程,以AI技術為核心,透過對線上場景與經營服務需求的持續探索,逐步形成一個可持續發展、不斷進化的小微金融生態閉環體系。

本文旨在資訊傳遞,不構成任何投資建議。

End.