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招商基金獲得公募基金投資顧問業務試點資格

2021-06-27 12:04:05財經

上證報中國證券網訊(記者何漪)6月25日,招商基金正式獲得公募基金投資顧問業務試點資格。公司表示,將在完成基金投資顧問業務相關籌備工作後,正式開展投資顧問業務試點。

為解決「基金賺錢而基民不賺錢」的行業痛點,招商基金對投顧業務已經進行了6年時間的探索,併為投資顧問業務試點資格的申請進行了2年的精心籌備。早在2015年,招商基金便開始了基金組合策略的研究,先後推出的「量子智投服務」與「智慧財富管理平臺」曾榮獲2018年度和2019年度「深圳市金融創新獎」。

記者瞭解到,招商基金投顧業務將致力於從根源上改善客戶的投資體驗,以網際網路客群和銀行零售客群為基礎逐漸拓寬、沉澱、積累經驗,立足客戶需求圖譜,提供定製化的投資策略,有效地滿足客戶不同生命週期的財富管理需求,建立「客戶利益優先」的投顧業務生態。

在具體業務層面,招商基金將基於客戶畫像,結合投研優勢,持續地豐富主動管理投顧策略組合,發展更多細分風險型別的投顧策略組合,實現數字化、自動化、智慧化、個性化的財富管理指導和更個性化的陪伴服務。

招商基金表示,已在投資管理、客戶服務、合規風控、產品設計、系統建設及運營保障方面進行了充分準備,將以客戶利益優先原則,為投資者提供優質的投顧服務,提升盈利體驗,為投資者創造更多價值。