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每年新增患者2000萬人!耳鼻喉科「蛋糕」有多大?國內外醫械企業爭搶

2021-06-25 19:46:50健康

導讀:耳鼻喉科賽道迎風口。

來源丨21世紀經濟報道

作者丨季媛媛

編輯丨徐旭、李欣夷

圖片來源丨圖蟲創意

過敏性鼻炎、聲帶息肉、耳鳴、打鼾……耳鼻喉疾病在日常生活中極為常見,據瞭解,中國大陸每年新增耳鼻喉疾病患者約2000萬人。因患者人數眾多,治療領域規模巨大,醫療器械領域的市場前景自然也不容小覷。

醫療市場資訊資料諮詢公司Evaluate研究顯示,2016年耳鼻喉治療領域全球市場規模約為80億美元,2016~2022年CAGR(複合年均增長率)為5.5%。

「中國大陸耳鼻喉外科手術量在過去5年中增長了將近十倍,從2015年的30萬例增長至2020年的200萬例,並且該市場仍在繼續增長中,每年增長超過30%。這就意味著在未來5年內,耳鼻喉外科年手術量有望突破500萬例,甚至更多。」萊諾醫療董事長兼總經理崔騰在接受包括21世紀經濟報道在內的媒體採訪時說道。

近兩年,耳鼻喉科作為醫療器械領域一個細分賽道市場廣闊,規模有望突破百億,正吸引著越來越多的企業入局。

本土醫械企業瞄準耳鼻喉市場

在市場佈局上,本土醫療器械企業選擇合適的賽道相當重要。2015年開始,坐落於上海張江醫谷的萊諾醫療便看中了耳鼻喉這一細分領域。

崔騰介紹:「在五六年前,美國關注耳鼻喉科、泌尿科、骨科、內分泌科等領域的初創醫療器械公司較多,相比之下,中國企業興致索然。當時,我最想做的一件事就是將國外這些產品透過license-in(許可引進)的方式帶到國內。然而,在當時的中國市場,並沒有成熟的平臺可以對接授權業務,只能自己幹。」

萊諾醫療是一家主打耳鼻喉醫療產品銷售渠道的企業,為耳鼻喉科的醫生和患者提供多種產品選擇,目前已經為30,000名耳鼻喉科專業醫護人員提供過服務。之所以會選擇耳鼻喉科這一細分賽道,該公司一方面是看中了這一領域的市場潛力,另一方面是看中了其強烈的消費屬性,受集採政策影響較小。

相關資料顯示,2020年,全球醫療器械市場規模將達4775億美元,耳鼻喉科相關市場佔有率約為2%,近百億美元;2020年中國醫療器械市場規模超過7600億元人民幣,而耳鼻喉科市場佔有率僅為1%,未滿足的市場需求潛力巨大。

隨著國家政策的扶持、市場需求的不斷擴大、中國人口老齡化的加速以及醫療器械行業的技術發展和產業升級,耳鼻喉科醫療器械市場有望保持高速增長的良好態勢,並實現從中低端市場向高階市場進口替代的願景。

談及巨大市場需求潛力的背後緣由時,崔騰表示:「與心臟病、中風、腫瘤這些疾病種類相比,耳鼻喉科不需要較高的經濟門檻,大部分人願意為此付費。此外,與牙科、醫美類似,在消費升級的背景下,耳鼻喉科醫療器械市場在未來5年將實現較快增長。目前,耳鼻喉疾病好發於青壯年和青少年,這類人群有較強的支付意願,同時耳鼻喉疾病本身不危及生命,大部分相關疾病並沒有被納入國家醫保,這意味著,耳鼻喉目前超過70%的付費行為都是自費驅動,帶有很強的消費屬性。

在龐大的市場需求刺激下,佈局耳鼻喉科醫療器械市場的企業不在少數。2020年12月,啟灝醫療宣佈完成數千萬元的A輪融資,自主研發推動型的兼具耗材和裝置,為耳鼻喉手術提供整體解決方案,旗下有兩款核心產品「低溫等離子射頻手術系統」和「全降解鼻竇藥物支架」;2020年6月19日,同樣坐落於上海張江醫谷的醫療器械企業聲佗醫療帶著研發生產的SoundBite/品音牙骨傳導聽力系統入局聽力市場,成為目前全球唯一研發牙骨傳導聽力系統的企業。

顯而易見,目前,被國外企業壟斷多年的醫療器械裝置市場出現了越來越多「中國製造」的身影,中國醫療器械企業正開始瞄準賽道,從「醫療器械製造」轉向「醫療器械創造」,走上全球醫療市場的高地。

跨國企業牽手本土企業佈局國產化

面對龐大的市場潛力與規模,跨國醫療器械巨頭也不甘示弱。

2020年,強生醫療出資7.85億美元收購鼻竇擴張球囊生產商Acclarent,以此提升在耳鼻喉科治療業務領域的佔有率;2017年12月,史賽克出資6.62億美元現金收購了慢性鼻竇炎微創治療技術公司Entellus醫療,並在2019年2月出資6,000萬美元收購慢性鼻炎冷凍治療器材的初創公司ArrinexInc,鞏固了其耳鼻喉科業務地位;2015年4月,美敦力完成併購Sophono公司,助於其提升耳鼻喉業務創新療法以及創新技術解決方案的完善。

2016年,美敦力還向萊諾醫療出資,並於2018年追加投資,使得萊諾醫療成為中國第一本土耳鼻喉診療平臺公司。近日,雙方繼續簽署合作協議,萊諾簽約入駐美敦力醫療創新加速器。這也意味著,美敦力在本土創新合作上探索進一步得到深化。

美敦力中華地區總裁顧宇韶表示:「中國市場足以打造一個全球頂級的生態圈供應鏈。在2010年,相比其他行業,醫療行業門檻比較高,資本鏈比較長,要想在三五年內實現中國醫療創新具有一定難度。在此背景下,2015年,美敦力開始成立了風險投資,思考專注於投資於中國的市場,並且尋找具有潛力的創新產品和療法進行投資。」

公開資料顯示,美敦力醫療創新加速器在2019年於上海建立,主要就是為了負責專案引進和孵化,幫助本土創新醫療器械公司實現從實驗室到市場的創新成熟與成果轉化,透過為專案提供發展所需的資金、企業管理和市場渠道等方面的資源,開拓中國市場,加速中國醫療器械產業的自主創新。

「醫療市場變化太快,但無論怎麼變化,能夠透過相互合作,把最好的產品組合、產品方案或者臨床方案提供給病患,是最終的目的。在這個過程中,有競爭是難免的,即使如此,雙方依舊可以找合作的空間,實現雙贏,儘可能做到1+1>2的效果。」顧宇韶說道。

目前,外資醫療器械企業都在中國做本土化,美敦力近年來不斷透過註冊形式或透過本地引進、本地生產的形式,推進多元化的程式。當然,本土企業也在做國際化,為此,最需要做的事就是藉助本土與跨國合作的模式,共同將產品推出市場。

在選擇合作伙伴時,美敦力也注重許多因素。例如,在細分賽道及產品組合上,要求本土企業具有一定的創新實力,美敦力會將這些具有前瞻性的「競爭對手」引為合作伙伴,在整個行業水平的不斷進步和行業價值鏈相互溝通的促成下,力爭實現雙贏。

在崔騰看來,本土醫療器械企業想要站穩腳步走向國際,也不能一味藉助外力,在市場定位上也得有長遠的戰略規劃。「本土醫療器械企業想要實現長遠發展,需要滿足三個核心戰略:一是,中國醫療行業跨科室會面臨不同的市場,醫療器械企業在佈局方向時,應該選擇醫療器械的細分賽道,聚焦單一科室;二是,選擇好科室,做出全面的解決方案,不能指望在單一科室中做出多個爆款產品;三是,不能完全只依靠授權引進,也不能只依靠自主研發,必須採用多管齊下的戰略,並考慮收購兼併。」

無論是單打獨鬥還是合作共贏,可以預見的是,當下許多本土醫療器械企業已經進入賽道,未來還將會有更多的選手加入市場競爭,依靠一體化解決方案,深耕國內耳鼻喉科的百億市場,同時進一步拓展國際市場,中國醫療器械領域將會出現更多的獨角獸企業。